【尽管担忧AI冲击，软件股零售资金流入仍创历史新高，软件股盈利股】

“AI+端侧”的这股风,何时吹向舜宇光学?

1、“AI＋端侧”的风已逐渐吹向舜宇光学，但具体全面影响的时间节点仍需结合行业爆款产品落地及市场验证情况判断，目前正处于预期酝酿与行业低谷修复的共振阶段。具体分析如下：行业趋势：AI+端侧变革临近，换机周期或开启当前消费电子领域正经历“AI+端侧”变革，AI技术加速渗透至手机、PC等终端设备，推动新一轮换机需求。

2、光学模组：舜宇光学、欧菲光研发轻量化AR显示技术（如光波导、MicroLED）；软件生态：科大讯飞（语音交互）、商汤科技（计算机视觉）构建AI能力底座。

3、光学环节：显示与成像技术突破舜宇光学科技：全球光学镜头龙头，为AI眼镜提供高清广角镜头，支持AR/VR视觉增强功能。水晶光电：光学元件（如波导片、滤光片）技术领先，解决光线传输效率与显示清晰度问题。亚世光电：显示技术（如LCD、OLED）供应商，推动AI眼镜从单色向全彩显示升级。

信息差:AI时代,谁在狂欢,谁在买单?

在AI时代，红利股持有者及提前布局低估值板块的机构投资者在狂欢，而追高软件股等AI概念股的散户投资者及部分短期投机者在买单。狂欢者：红利股逆势而上，机构投资者提前布局红利股成为避险港湾：2024年7月8日，A股市场整体低迷，但红利概念股逆势走强，电力板块领涨大盘。

张雪峰“向钱看”的争议本质是理想主义与现实主义的碰撞，其言论反映的是普通家庭在资源有限情况下的生存策略，而非单纯的功利导向。

人工智能不会取代品牌，但会杀死“中间商”Deepseek普及加速信息差消失，靠“赚差价”的渠道商、经销商将大批淘汰。但品牌价值凸显，当产品参数可被AI瞬间对比时，消费者更依赖心智中的“默认选项”，如电饭煲大战中人们首选“美的”。未来品牌需在AI时代占据“心智快捷键”才能生存。

若2026年宇树机器人实现AI功能突破（如自主交互、复杂任务执行），租赁经济将转型为“长期服务订阅制”。例如家政机器人月租3000元、零售导购机器人抽成营收5%，从“一次性流量工具”变为“持续性生产力伙伴”。

利用信息差通过虚拟资料赚钱可分确定赛道、训练工具、批量输出3个步骤，具体如下：确定赛道思考核心问题：在互联网搞钱，首先要思考卖什么赚钱，进而思考谁买单以及在哪里卖，以此确定赛道。例如同样是公众号流量主项目，做项目赚钱、卖项目资料赚钱、带教项目赚钱，操作方式差异很大。

通过选择性地呈现部分事实，营造出“国足实力强劲”的虚假印象，利用信息差误导受众。白酒营销中的类似操作：在白酒行业，一些杂牌酒通过名人代言宣传“与知名品牌同宗同源、同样的菌种、配料表相同，70年代获过奖、80年代流行过，只是没钱做广告”。

精准卡位兑现超额收益,科技投资还得是主动基!

科技投资中主动基金通过精准卡位可兑现超额收益，以诺安基金邓心怡管理尽管担忧AI冲击，软件股零售资金流入仍创历史新高的诺安稳健回报为例，其通过前瞻性动态调仓捕捉AI产业链机会，近一年涨幅超130%，超额收益超100%，验证了主动管理在科技赛道的有效性。

然而，量化交易的出现使得游资的传统策略失效，游资难以再像过去那样通过精准卡位政策热点、制造流动性虹吸来斩获超额收益。散户则更加被动，尽管担忧AI冲击，软件股零售资金流入仍创历史新高他们缺乏资金和信息优势，往往成为量化交易机构的对手盘，遭受损失。量化交易对市场的深远影响 量化交易不仅改变了市场的交易格局，还对市场生态产生了深远影响。

跨境配置补充弹性 港股受益于人民币升值，估值折价处于合理位置，可通过跨境ETF参与；QDII基金可关注日本、欧洲等低估值市场，但需警惕美元指数波动。风险提示 科技投资难度提升：2026年科技板块超额收益更依赖产业节奏精准把握与个股深度甄别，需规避伪创新标的。

短线高手不会在没有消息没有热点成交清淡的时候出手，在大盘无忧的情况下才会主动出手，比如基本面政策面重大利好出现，短线高手会发现那个第一个放量大涨的股票打板跟进的。短线高手会抢进板块龙头哪怕是打板进也在所不惜。